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中國工程機械行業現狀 高空作業平臺成為藍海市場

2020-09-02 09:16:22來源:前瞻產業研究院 閱讀量:4331

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   挖掘機占據工程機械市場絕對主流地位
 
  2019年是中國工程機械行業實現“十三五”規劃的攻堅之年,在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰略持續推進以及存量設備更新需求、環保升級等多重利好因推進下,市場整體保持穩中上升態勢,國際化進程再提速,出口平穩增長。
 
  我國工程機械種類繁多,是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一,擁有20大類,109組,450種機型,1090個系列,上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全,系列化、成套化優勢突出,為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。
 
  從市場結構來看,挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據了我國工程器械市場上絕大部分的份額,其中,挖掘機為工程機械中的明星產品,占據市場絕對主流地位。
 
  1、中國工程機械各品類市場表現差距較大 高空作業平臺紅海變藍海
 
  根據中國工程機械工業協會對納入統計的主機制造企業分析得知,2019年全年,各類挖掘機械產品銷量達235693臺(含出口),同比漲幅15.9%,這一銷量也創下了歷史新高;各類裝載機123615臺(含出口),同比增長4.04%;樁工機械行業整體處于平穩前行的發展狀態,增減幅度極小,以其中體量最大的旋挖鉆機為例,2019年僅實現了同比9.6%的增長。
 
  2019年1-11月份,起重機累計銷售56173臺,同比增長26.2%,仍居高位;壓路機累計銷售15608臺,同比減少8.38%;高空作業平臺累計銷售69354臺,整體銷量實現了超過50%的增長; 推土機累計銷售5344臺,同比2018年的6894臺下降22.5%;售攤鋪機累計銷售2542臺,同比增長18.6%; 平地機機銷量為4070臺,同比2018年下降約17%;
2019年中國工程機械行業各細分產品市場納入統計企業數量統計情況
2019年中國工程機械行業各細分產品市場銷量統計及增長情況
  注:其中挖掘機、裝載機銷量數據的統計時間2019年全年,其他產品為2019年1-11月。
 
  2、2019年中國工程機械主要品種保有量達886萬臺
 
  工程機械保有量巨大,未來需求進入更新時代。在經濟低速增長疊加轉型升級趨勢下,未來新增需求空間較小,經濟新常態下工程機械將進入存量時代,據Leading Industry Research測算,2019年中國工程機械主要品種保有量達886萬臺。
2015-2019年中國工程機械主要品種保有量統計情況
  3、中國工程機械貿易順差進一步擴大
 
  2019年1-11月我國工程機械進出口貿易額為259.28億美元,同比下降0.45%。其中,進口金額為37.13億美元,同比下降18.3%;出口金額為222.16億美元,同比增長3.33%,貿易順差186億美元,同比擴大15.4億美元。
2019年1-11月中國工程機械進出口金額統計情況
  4、中國工程機械行業行業競爭格局分明
 
  我國工程機械行業市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。由于工程機械行業具有規模經濟效應,經過60余年的發展,誕生出4大巨頭企業,三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科營收規模在100億以上,其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上,產品遍布各個細分領域,技術水平領先,多項產品達到國際領先水平;
 
  第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量,在智能制造背景下,工程機械智能化是這些企業的發展契機,營收規模在40-100億之間,具有一定的知名度,產品在某個細分領域具有一定的領先優勢。
 
  第三梯隊為營收規模在1-10億的企業,此類企業規模較小,產品研發投入較低,在某個細分領域有一定的知名度,如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業,產品同質化較高,技術含量較低,依靠價格優勢搶占中低端產品市場。
中國工程機械行業行業市場競爭梯次分析情況
  2019年三一重工主營業務收入實現756.66億元,在三家龍頭企業中最高, 其次是徐工機械591.76億元,最后是中聯重科,主營業務收入為433.07億元。2019年三一重工歸母凈利潤為112.07億元,同比增長88.23%;2019年中聯重科歸母凈利潤為43.71億元,同比增長116.42%;2019年徐工機械歸母凈利潤為36.21億元,同比增長76.89%。
2019年中國工程機械行業龍頭企業營業收入、利潤總額統計情況
  以上數據及分析請參考于前瞻產業研究院《中國工程機械制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。
 
  原標題:2020年中國工程機械行業市場現狀及競爭格局分析 高空作業平臺成為藍海市場

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