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內蒙VS新疆VS江蘇 誰是風力發電行業的老大?

2020-09-02 09:22:12來源:前瞻產業研究院 朱茜 閱讀量:3126

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  【重工機械網 熱點關注】近年來,我國將風力發現列為新戰略發展行業;且作為可再生新能源的風電行業,其未來發展不可估量。通過近十多年的發展,我國陸上風電已步入成熟技術階段,但海上風電仍處于發展階段。
 
  那么,究竟是誰擔任了龍頭一哥的位置呢?本篇將從風電行業整體發展現狀展開,深度解析風電行業;并進一步對風電行業區域發展進行對比分析,挖掘哪個省是我國的龍頭一哥?
 
  風力發電行業整體發展現狀分析
 
  行業有序發展 7年翻了將近3倍
 
  在2013-2020年,我國累計并網裝機容量有序增長并在全球范圍內的占比整體呈現上升趨勢。據國家能源局統計數據顯示,2019年,我國風電裝機容量達到了21005萬千瓦,在全球累計風電裝機容量的占比大致為32.29%,較上年上升約1個百分點。
 
  2020年上半年,全國新增風電并網裝機632萬千瓦,其中陸上風電新增裝機526萬千瓦、海上風電新增裝機106萬千瓦。截止到2020年上半年,全國風電累計裝機2.17億千瓦,其中陸上風電累計裝機2.1億千瓦、海上風電累計裝機699萬千瓦。
圖表1:2013-2020年中國風電并網累計和新增裝機容量變化情況(單位:萬千瓦,%)
  海上風電發展迅速 10年內規模竟擴大46倍
 
  由于海上風電具有資源豐富、發電利用小時數高、不占用土地、不消耗水資源和適宜大規模開發的特點,近年來中國將風力發展的重點放在了海上風電上。此外,我國海上風電發展前景遼闊,是我國戰略性新興產業、科技產業以及海洋經濟發展的重要組成部分。
 
  2010-2020年,我國海上風電并網裝機容量發展迅速,年增長率保持在30%以上,而且在未來也有很大的發展空間。根據國家能源局的數據,2019年,我國海上風電累計裝機593萬千瓦,同比增速33.56%;新增裝機容量為198萬千瓦。2020年上半年,我國海上風電累計裝機699萬千瓦,比同期增速17.88%;新增裝機容量為106萬千瓦。
圖表2:2010-2020中國海上發電并網裝機容量(單位:萬千瓦,%)
  據國家能源局統計數據顯示,2013年以來,我國海上發電市場份額穩步提升,2013年,海上發電累計裝機容量為45萬千瓦,僅占總體的0.58%,到2019年,增長至593萬千瓦,占總體的2.82%,2020年市場份額進一步提升,截至上半年,海上風電累計裝機容量占總體比重上升至3.22%,預計未來,海上風電市場份額將進一步提升。
圖表3:2013-2020年中國風電行業競爭格局發展情況(單位:萬千瓦)
  累計裝機容量華東地區第一 單省份山東第一
 
  從發展規模上看,2018-2020年上半年,華北地區一直保持著龍頭的趨勢,其在2019年裝機容量達到了5976萬千瓦,同比增速11.2%。
 
  從增速來看,在2019年,華中地區以41.76%的增速排名第一,其次為華南地區,為26.71%。在2020年上半年,華南地區超過華中地區成為增速第一,增速為12.25%;而其次為華東地區,增速為5.54%。
圖表4:2018-2020年中國風電累計裝機量按區域分析(單位:萬千瓦)
  從省市來看,內蒙古累計并網容量為3033萬千瓦,排名全國第一;其次為新疆,裝機容量達到1986萬千瓦。從風電結構來看,在TOP10中,除了江蘇省和遼寧省有海上風電外,其他八個省市都只擁有陸上風電。
圖表5:截止到2020年上半年中國風電并網累計裝機量TOP10省市(單位:萬千瓦)
  未來市場需求強勁
 
  我國作為電力生產大國,同時也是電力消耗大國,近年來,我國全社會用電量持續提升。據國家能源局數據顯示,2020年1-7月,全社會用電量累計40381億千瓦時,同比下降0.7%。2020年1-7月,全國風力發電量2406億千瓦,同比增長8.5%,風力發電量占全部發電量的4.16%。
 
  由于近年來氣溫的反復無常且城鎮化率和城鄉居民電氣化水平的持續提高,我國的城鄉居民生活用電快速增長。而風力發電作為可再生清潔能源的一種,隨著我國用電量的不斷提升,需求量也將逐漸擴大。
圖表6:2014-2020年中國風力發電量變化情況(單位:億千瓦,%)
  風力發電行業區域發展對比分析
 
  累計裝機容量區域集中度較高 CR10高達67.88%
 
  從累計裝機容量來看,其區域集中度較高;CR3在31%上下浮動,CR5在44%左右上下浮動,而CR10則在68%上下浮動。CR3、CR5和CR10在近年來整體呈現下降趨勢,系由于河南、青海和廣西的發展迅速;特別是河南省,年增速在70%以上。
圖表7:2016-2020年中國風電并網累計裝機容量集中度變化圖(單位:%)
  內蒙古VS新疆VS江蘇
 
  本文章以累計裝機容量為標準,選取CR2以及在國內累計裝機容量TOP10中增速最快的一個省份進行對比分析;即內蒙古、新疆以及江蘇。
 
  1、從累計裝機容量來看 內蒙古是毫無疑問的裝機龍頭
 
  總體來看,內蒙古風電并網裝機容量大幅度超過了新疆和江蘇,其在2016年已經達到了2557萬千瓦,而位列第二的新疆2020年上半年風電并網累計容量才達到1986萬千瓦
 
  從裝機容量來看,內蒙古遠遠超過國內其他省市,是名副其實的裝機容量龍頭老大。
圖表8:2016-2020年三省區累計裝機容量變化圖(單位:萬千瓦)
  2、從新增裝機容量來看 江蘇或成為行業裝機黑馬
 
  從新增裝機容量來看,江蘇省是發展最快的,其新增裝機容量在近年來都超過內蒙古和新疆,或成為風電行業裝機容量黑馬。
 
  2020年上半年,內蒙古新增裝機容量達到26萬千瓦,新疆實現30萬千瓦,而江蘇實現69萬千瓦,是TOP10中增速最快的。
圖表9:2016-2020年三省區新增裝機容量變化圖(單位:萬千瓦)
  3、從裝機容量結構來看 江蘇有海上和陸上風電裝機結構
 
  由于地理位置的原因,江蘇省是三省中唯一一個擁有海上風電和陸上風電的省市。截止2019年,江蘇省風電累計裝機1041萬千瓦,其中陸上風電累計裝機618萬千瓦;海上風電累計裝機423萬千瓦,風電裝機占全部發電裝機的7.8%,我國還上風電累計裝機容量占全國海上風電累計裝機容量的71.5%,規模連續多年領跑全國。
圖表10:2016-2019年江蘇省海上風電累計裝機容量(單位:萬千瓦)
  4、從政策加持來看 三省區都已完成十三五規劃目標
 
  一個行業的高速發展,離不開政策的加持。2016年11月,國家能源局發布《風電發展“十三五”規劃》,指出到2020年底,風電累計并網裝機容量確保達到2.1億千瓦以上,其中海上風電并網裝機容量達到500萬千瓦以上;風電年發電量確保達到4200億千瓦時,約占全國總發電量的6%。此外,將重點推動江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風電建設,到2020年四省海上風電開工建設規模均達到百萬千瓦以上。積極推動天津、河北、上海、海南等省(市)的海上風電建設。探索性推進遼寧、山東、廣西等省(區)的海上風電項目。到2020年,全國海上風電開工建設規模達到1000萬千瓦,力爭累計并網容量達到500萬千瓦以上。
 
  截止2020年8月,全國累計裝機容量已達到2.17億千瓦,已超過“十三五”規劃的2.1億千瓦。海上風電并網在2020年上半年完成裝機容量699萬千瓦,超過“十三五”規劃的500萬千瓦;風電年發電量在2019年為4057億千瓦時,截止日前還未超過“十三五”規劃。
圖表11:風電發展“十三五”規劃詳情
  總體來看,三省區都已超額完成了十三五規劃目標。截止2020年上半年,內蒙古已超額完成833萬千瓦的風電并網累計裝機容量,新疆已超額完成186萬千瓦以及江蘇已超額完成110萬千瓦。
圖表12:三省區“十三五”完成情況匯總表
  在2020年8月,國家發改委發布了關于公開征求《西部地區鼓勵類產業目錄(2020年本,征求意見稿)》意見的公告,指出將加快西部地區產業結構調整和特色優勢產業發展。這勢必將內蒙古和新疆的發展重點向風力發電行業偏移。
圖表13:西部地區鼓勵類產業目錄(2020年本,征求意見稿)》
  5、從風電建設基地來看 內蒙古開發容量巨大
 
  1)2020年蒙東風電基地裝機容量將達到1222.5萬千瓦
 
  在內蒙古蒙東地區,風電基地規劃范圍包括赤峰市、通遼市、興安盟、呼倫貝爾市和滿州里市四市一盟。根據規劃,到2020年,蒙東風電基地規劃建設的風電裝機容量將達到1222.5萬千瓦。其中,風電開發較為集中的地區為呼倫貝爾市新巴爾虎右旗、通遼市開魯地區、珠日河地區以及赤峰市松山區、克什克騰旗、翁牛特旗。呼倫貝爾市新巴爾虎右旗風電開發容量約200萬千瓦,通遼市開魯地區、珠日河地區風電開發容量約270萬千瓦,赤峰市松山區、克什克騰旗、翁牛特旗風電開發容量約390萬千瓦。剩余約362萬千瓦風電裝機地理位置分散且單個風電場容量較小。
 
  此外,八大基地已經在2019年開始投入建設;特別是跨省區外送或配套風電項目的特高壓基地包括:阿拉善盟區上海廟風電大基地1600MW,興安盟300萬千瓦革命老區風電扶貧項目3000MW,鄂爾多斯市杭錦旗基地600MW,內蒙古通遼市100萬千瓦風電外送項目1000MW。
圖表14:2019-2020年內蒙古自治區核準風電項目(單位:MW)
  2)2020年哈密千萬千瓦級風電基地裝機容量將達到10.8GW
 
  根據《新疆風能資源評價報告》,在哈密地區主要包括哈密東南部風區、三塘湖-淖毛湖風區和十三間房風區。哈密千萬千瓦級風電基地規劃了3個風電場,將分期建設實施,到2020年總裝機容量達到10.8GW。
 
  2019年,新疆核準在建分散式風電項目工5個,裝機規模19.2萬千瓦。其中,伊州區1個共4.8萬千瓦、巴里坤縣2個共6.3萬千瓦、庫爾勒市1個共3.15萬千瓦以及達坂城區1個共4.95萬千瓦。
圖表15:2019-2021年新疆核準在建分散式風電項目(單位:萬千瓦)
  2019年,新疆共新增19個項目,裝機規模16.6萬千瓦,其中:伊犁州4個共4.8萬千瓦、塔城地區1個共0.2萬千瓦、昌吉州1個共0.8萬千瓦、烏魯木齊市2個共0.8萬千瓦、哈密市4個共6萬千瓦、吐魯番市4個共2.8萬千瓦、巴州3個共1.2萬千瓦。
圖表16:2019-2021年新疆新增分散式風電項目(單位:萬千瓦)
  3)江蘇海上風電規劃裝機共972.5萬千瓦
 
  2019年,江蘇省發改委對外公布了24個新核準海上風電項目,投資規模達1222.85億元、裝機規模670萬千瓦。其中,南通海域項目13個,鹽城海域項目11個。加上此前并網發電的302.5萬千瓦已建項目,江蘇“海上三峽”風電工程全部敲定。
圖表17:江蘇“海上三峽”部分風電工程概覽(單位:MW)
  6、從發電量來看 內蒙古毫無爭議得霸連首席
 
  從發電量來看,內蒙古的發電量遠遠超過江蘇和新疆。在2019年,內蒙古的發電量達到666億千瓦時,甚至超過了位列第二的新疆和江蘇發電量之和。
圖表18:2018-2020年三省區發電量對比(單位:億千瓦時)
  7、從經濟效應來看 江蘇更勝一籌
 
  1)從經濟指標來看 江蘇更值得風電投資
 
  根據國家統計局的數據,江蘇省的規模以上工業企業主營業務收入和資產總計都超過內蒙古和新疆;規模以上工業企業一般都有工業廠房,且一般來說營業較好以及用電量等條件都有極大地優勢,間接說明了江蘇是風電投資的最佳理想對象。
圖表19:2019年三省經濟指標對比(單位:億千瓦時,億元)
  (注:主營業務收入為2018年數據,2019年數據尚未出;新疆用電量為2020年1-5月數據)
 
  此外,在2019年,江蘇電力售電量達到3084.84億千瓦時,基本等于內蒙古電力和新疆電力全年的售電量之和;更加間接說明了江蘇的經濟效應好過其他兩個自治區。
圖表20:2019年三省區售電量對比(單位:億千瓦時)
  2)新疆金風一馬當先 但恐被江蘇眾多企業圍堵
 
  從2019年新增吊裝容量來看,新疆的金風科技以8.01GW的新增吊裝容量排名第一,市場份額為28%;其次為江蘇的遠景能源,新增吊裝容量為5.42GW,市場份額為19%。內蒙古沒有龍頭企業進入TOP10。
圖表21:龍頭風電企業競爭格局(單位:GW,%)
  從三省區風電企業競爭來看,新疆的金風科技在2019年實現營收382.45億元,遠遠超過江蘇的遠景能源和內蒙古的內蒙華電。
圖表22:三省區風電企業競爭格局
  (注:龍頭企業以年營收100億元以上為標準,大型企業以年營收10-100億元之間為標準)
 
  前瞻觀點:內蒙古險勝 但江蘇黑馬勇闖直前
 
  從裝機現狀來看,內蒙古是毫無疑問的龍頭老大,但江蘇的增速勢不可擋且海上風電的規劃和未來發展勢必將對內蒙古龍頭老大的位置造成危險。從風電建設基地來看,現有規劃規模還是內蒙古為龍頭,但隨著海上風電技術的成熟,江蘇的海上風電規劃也將威脅內蒙古現有的地位。從經濟效應來看,江蘇由于其經濟基礎較好,且用電量大;因此,江蘇對于風電行業投資者來說是一個“風水寶地”。
 
  從行業供給端來看,江蘇省是毫無爭議的第一。從累計裝機容量來看,內蒙古才是龍頭霸主。但是,內蒙古仍然能坐上風電行業龍頭老大的位置,但需“警惕”后起之秀江蘇的發展。
圖表23:產業之問總結表
  更多數據及分析盡在前瞻產業研究院《中國風電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
 
  原標題:產業之問|風力發電產業:內蒙古VS新疆VS江蘇省 誰才是風力發電行業的龍頭老大?

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