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2020年中國風電行業市場發展前景遼闊

2020-09-03 11:50:14來源:前瞻產業研究院 朱茜 閱讀量:4476

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   風電行業發展概述
 
  中國風電行業始于20世紀50年代后期,目的是為了解決海島和偏遠地區供電難的問題,而重點則是非并網小型風電機組的建設。到了70年代末期,中國開始進行并網風電的研究,而當時主要是通過引進國外風機從而建設示范電場。在1985年,中國首座示范性風電場-馬蘭風力發電場在山東榮成并網發電,這標志著中國風電并網行業開啟了發展之路。
圖表1:中國風電行業的發展歷程
  ——棄風率很大程度影響風電行業的經濟效益
 
  自2010年起,棄風現象開始顯現。此后的2011年和2012年,全國平均棄風率逐年上升。進入2015年以來,棄風限電問題再次上演“瘋狂”一幕,國家能源局公布的數字顯示,全國平均棄風率達到15%。嚴重的棄風限電帶來的是可再生能源資源的巨大浪費,特別是在2015年全年的棄風電量達到339億千瓦時,直接電費損失超過180億元。棄風損失的電量幾乎抵消了全年新增裝機的發電量,風電產業一年的新增社會經濟效益幾乎全部被浪費。而這些損失最終仍會被轉嫁到可再生能源的發電企業身上,由此造成的資金壓力將波及整個產業鏈。
圖表2:2011-2019年全國棄風電量(單位:億千瓦時)
  近年來,國家循序漸進,逐步發布了一系列價格補貼以及風電平價化政策。在2019年,國家積極推進風電無補貼平價上網項目建設,全面推行風電項目競爭配置工作機制,建立健全可再生能源電力消納新機制,結合電力改革推動分布式可再生能源電力市場化交易等,全面促進可再生能源高質量發展。截止在2019年,全國棄風率下降至4%;而新疆下降至14%,甘肅下降至8%,均創歷史新低。
圖表3:2011-2019年全國棄風率(單位:%)
  ——華北地區是裝機重點區域
 
  2018-2020年,華北地區一直保持著龍頭的趨勢,其在2019年裝機容量達到了5976萬千瓦,同比增速11.2%。在2019年,從增速來看,華中地區以41.76%的增速排名第一,其次為華南地區,為26.71%。在2020年上半年,華南地區超過華中地區成為增速第一,增速為12.25%;而其次為華東地區,增速為5.54%。
圖表4:2018-2020年中國風電累計裝機量按區域分析(單位:萬千瓦)
  風電行業裝機現狀
 
  ——中國風電累計裝機容量全球占比逐年上升
 
  2019年,我國風電裝機容量達到了21005萬千瓦,在全球累計風電裝機容量的占比大致為32.29%,較上年上升約1個百分點。截止2020年上半年,我國風電裝機容量達到了21675萬千瓦。從所占比重來看,我國累計裝機容量所占比重整體呈現上升趨勢,并在全球前茅位置。
圖表5:2013-2020年中國風電累計并網裝機容量及在全球所占比重(單位:萬千瓦,%)
  ——中國風電新增容量在全球占比40%以上
 
  2019年,全球風電新增裝機容量約60.4GW;中國(不包括臺灣地區)新增裝機容量為2574萬千瓦,新增裝機容量在全球比重為42.62%。從全球所占比重來看,我國的新增裝機容量在世界前茅,也顯示了我國對風電行業發展的大力支持和重視。
圖表6:2013-2020年中國風電新增并網裝機容量及在全球所占比重(單位:萬千瓦,%)
  ——中國風電行業發電量逐年攀升
 
  在2008-2020年上半年,我國發電量呈上升趨勢;近年來裝機容量的大幅度攀升帶動了發電量的高速增長。2019年,中國風電發電大幅增長到4057億千瓦時,同比增長10.85%;2020年上半年,全國風電發電量為2379億千瓦時,同比增長10.91%。
圖表7:2008-2020年中國風電發電量(單位:億千瓦時,%)
  ——現有裝機陸上風電占比大 但海上風電未來發展潛力巨大
 
  風站發電作為目前最有競爭力的戰略新興產業之一,正以不可估量的速度飛速發展。我國風電行業主要包括兩類:陸上發電和海上發電。整體來看,海上風電相比陸上風電更為綠色環保且效用高。
圖表8:中國風電不同類別對比
  近年來,由于我國陸上風電的建設技術已日趨成熟,國家風電發展政策逐漸向海上發電傾斜;此外,海上風電資源更為廣闊。在我國東部沿海的海上,其可開發風能資源約達7.5億千瓦,不僅資源潛力巨大且開發利用市場條件良好。
 
  據國家能源局統計數據顯示,2013年以來,我國海上風電市場份額穩步提升,2013年,海上風電累計裝機容量為45萬千瓦,僅占總體的0.58%,到2020年上半年,增長至699萬千瓦,占總體的3.22%。預計未來,海上風電市場份額將進一步提升。
圖表9:2013-2020年中國風電行業競爭格局發展情況(單位:萬千瓦)
  據國家能源局統計數據顯示,2020年上半年,全國風電新增并網裝機632萬千瓦,其中陸上風電新增裝機526萬千瓦、海上風電新增裝機106萬千瓦。截止2020年6月底,全國風電累計裝機2.17億千瓦,其中陸上風電累計裝機2.1億千瓦、海上風電累計裝機699萬千瓦。
圖表10:2018-2020年中國風電行業新增并網裝機容量結構(單位:億千瓦)
  風電行業前景趨勢
 
  在2020年1月23日,國家財政部發布《關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》指出從2022年起,中央財政不再對新建海上風電項目進行補貼,且繼續實施陸上風電、光伏電站、工商業分布式光伏等上網指導價退坡機制。隨著風電平價化趨勢的循序漸進以及在2022年后不再補貼新增風電項目的政策,勢必在2021年引起搶裝熱潮。此外,隨著風電技術的與時并進,像是機組大型化、高塔筒和長葉片等技術趨勢,風電行業步入成熟、穩定的工業化發展軌道只是時間問題。在海上風電方面,國家的海上風電開發力度會加大是因為我國海上風電資源的極為豐富且海上風電具有對環境的負面影響較少,風速更為穩定,空間廣闊,允許風機機組更為大型化等優勢。
 
  根據GWEC的數據,在2020-2025年,中國新增風電裝機將呈小幅度震蕩。在2025年,中國新增風電裝機容量將達到25GW左右。
圖表11:2020-2025年中國新增風電裝機容量(單位:GW)
  以上數據來源于前瞻產業研究院《中國風電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。
 
  原標題:十張圖了解2020年中國風電行業市場規模和發展前景 海上風電發展前景遼闊

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